Cadrage et hypothèses
Définition du périmètre, des objectifs et des hypothèses en lien avec les équipes du client.
Ingénierie et modélisation financière
Modélisation financière au service des opérations et des décisions stratégiques. Outil d’analyse dans le cadre de financements, d’investissements et de restructurations.
Quand la modélisation financière est-elle nécessaire ?
La modélisation financière consiste à structurer l’analyse d’une opération à partir des données disponibles, des hypothèses retenues et, le cas échéant, du business plan transmis par le management.
Elle est notamment nécessaire dans le cadre d'opérations de financement, d'investissement, de LBO ou de restructuration.
Méthode
Les méthodes mises en place sont adaptées à chaque problématique et font l’objet d’échanges avec le management afin d’assurer leur pertinence et leur bonne compréhension.
Construction du modèle
Élaboration d’un modèle financier structuré permettant de formaliser les hypothèses, d’analyser les équilibres de l’opération et de tester la robustesse du business plan.
Analyses et simulations
Mise en place de tests de sensibilité et de scénarios afin d’apprécier les impacts des principales hypothèses.
Restitution et livrables
Présentation des analyses réalisées dans un document structuré, incluant la méthodologie retenue et les conclusions.
Nous intervenons notamment dans des opérations de restructuration, des opérations privées ou boursières, des opérations de LBO, ainsi que dans le montage de dossiers d’investissement et de financement.
La modélisation permet de structurer l’analyse d’une opération, de formaliser les hypothèses et d’éclairer la prise de décision, notamment en réalisant, si nécessaire, des stress tests.
Les modèles, tels que les DCF, sont construits en lien étroit avec le management, à partir des données disponibles et des hypothèses retenues.
Les analyses sont présentées dans des documents structurés (usuellement des fichiers Excel, avec éventuellement des macros VBA) détaillant la méthodologie, les hypothèses retenues et les résultats, afin d’en faciliter l’utilisation par les équipes du client.
Ce que nous apportons
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Structuration des analyses financières
Formalisation des hypothèses et des mécanismes pour une lecture claire des équilibres de l’opération.
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Outil d’aide à la décision
Analyse des impacts des scénarios et des hypothèses sur la performance et la valeur.
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Modèles opérationnels fiables
Outils robustes et exploitables par les équipes dans leurs décisions.
