années d'expérience
cumulées par l'équipe
Transaction Services
Réussir son opération en capital
Présentation de l'expertise
Transaction Services
SORGEM accompagne dirigeants et investisseurs dans les phases clés d’une transaction : audit comptable et financier de la cible, préparation de la cession, et vérification des mécanismes d’ajustement de prix.
Nos équipes interviennent aussi bien côté acheteur (due diligence d’acquisition) que côté vendeur (Vendor Due Diligence, Vendor Assistance), avec le même niveau d’exigence et de rigueur analytique.
Chaque mission aboutit à des livrables structurés, exploités par les parties et leurs conseils.
opérations publiques
conseillées par l'équipe
taille d'opérations conseillées
en m€
Nos domaines d'expertises
Transaction Services
Due Diligence financière
Réaliser un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet d’acquisition de société.
Vendor Due Diligence
Conduire un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet de cession.
Vendor Assistance
Réaliser des diligences restreintes dans le cadre d’un projet de cession d’une société.
Ajustements de prix
Valider l’application de clauses d’ajustement de prix dans un contrat d’acquisition.
Due Diligence financière
Réaliser un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet d’acquisition de société.
Vendor Due Diligence
Conduire un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet de cession.
Vendor Assistance
Réaliser des diligences restreintes dans le cadre d’un projet de cession d’une société.
Ajustements de prix
Valider l’application de clauses d’ajustement de prix dans un contrat d’acquisition.
Cas d'usages
Exemples de situations où nous intervenons
Croissance externe
Due Diligence financière : présentation des comptes de la société cible selon le format du groupe acquéreur, analyse approfondie et validation des agrégats transactionnels.
Transmission d'entreprise
Vendor Due Diligence sur les opérations primaires, analyse de sociétés familiales selon les attentes des investisseurs professionnels.
Refinancement
Rapport de revue de l'information comptable et financière, historique et prévisionnelle, dans le cadre d'un projet d'ouverture du capital ou de refinancement.
Détourage (carve-out)
Revue des données financière issues d'une activité d'un groupe et préparation des agrégats transactionnels.
Croissance externe
Due Diligence financière : présentation des comptes de la société cible selon le format du groupe acquéreur, analyse approfondie et validation des agrégats transactionnels.
Transmission d'entreprise
Vendor Due Diligence sur les opérations primaires, analyse de sociétés familiales selon les attentes des investisseurs professionnels.
Refinancement
Rapport de revue de l'information comptable et financière, historique et prévisionnelle, dans le cadre d'un projet d'ouverture du capital ou de refinancement.
Détourage (carve-out)
Revue des données financière issues d'une activité d'un groupe et préparation des agrégats transactionnels.
Ce qui fait la différence Sorgem
Indépendance, exécution sur-mesure, confidentialité
Nous réalisons des analyses rigoureuses, fondées sur une méthodologie éprouvée et une compréhension fine des enjeux financiers.
Parce que chaque opération en capital est particulière, nous nous adaptons à chaque contexte et nous apportons des solutions décisives.
Nous nous engageons avec conviction dans ce que nous faisons. Au-delà du livrable, nos clients recherchent et apprécient la qualité de notre jugement.
Nous mettons au service de nos clients notre expérience des opérations transfrontalières. Nous accompagnons les investisseurs internationaux en France et nous assistons nos clients domestiques à l’étranger grâce au réseau Andersen Global.
Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire de profils seniors, combinant expertise comptable, financière et transactionnelle.
MAURICE NUSSENBAUM
Président / Associé fondateur
CLAIRE KARSENTI
Associée
THOMAS HACHETTE
Associé
ALBAN CABANIS
Associé
