Réaliser des diligences restreintes dans le cadre d'un projet de cession d'une société ou d'une activité
En amont d’une cession, la Vendor Assistance (VA) permet de présenter des informations financières claires et exploitables. Elle facilite leur analyse par les investisseurs, notamment dans des contextes de détourage et/ou de contraintes de calendrier.
Les diligences sont moins approfondies que pour une VDD, notamment pour des raisons de temps ou de contexte spécifique (détourage, société en difficulté). Les données économiques et financières sont présentées et commentées.
Les données comptables générales et analytiques sont fiabilisées, articulées et présentées pour être intelligibles à un investisseur, en lien étroit avec la direction générale et la direction financière du groupe cible.
Les tendances générales d’activité et de génération (ou de consommation) de trésorerie sont commentées. Les différents postes ou évolutions de postes ne sont pas analysées dans le détail.
Production d’un fichier Excel structuré (datapack) présentant les données financières de manière claire et directement exploitable par les investisseurs.
Le livrable de la mission est un fichier Excel (datapack) et, le cas échéant, un rapport en format classique. Le projet de datapack et/ou de rapport sont à destination du client et des acquéreurs potentiels. Par construction, les travaux réalisés ne portent pas le même degré de confiance que ceux réalisés dans une VDD.
La Vendor Assistance repose sur des diligences plus limitées : les données sont structurées et commentées, sans analyse exhaustive. Le degré de confiance est inférieur à celui d’une VDD, mais l’investisseur dispose de l’essentiel des informations clé pour se positionner.
Lorsque le temps est contraint, que l’actif est en cours de détourage, ou que la société est en difficulté.
Un fichier Excel structuré (datapack), éventuellement complété d’un rapport synthétique, à destination du client et des acquéreurs potentiels.
Des analyses rigoureuses, fondées sur des méthodologies éprouvées et une compréhension fine des enjeux financiers.
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